Financial Planning
DRP Financial Planning B.V.
Laan Nieuwer Amstel 3
1182 JR Amstelveen
T: 020 - 345 22 22
F: 020 - 673 85 96
ABN-AMRO 57.08.14.162
KVK: 33265464
BTW: 47.43.672.B01
DRP Financial Planning Checklist
Om een eerste gesprek met u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden willen wij ons graag een goed beeld vormen van de zaken die bij u spelen. Daarom is het voor ons en voor u prettig dat wij vooraf de nodige gegevens ontvangen. Onderstaande gegevens zouden wij, indien van toepassing voor u, graag ontvangen. Sommige zaken zullen voor u niet van toepassing zijn.
Wij verzoeken u dat aan te geven.
|
Personalia en gezinssamenstelling |
- Namen en voorletters van uw gezinsleden
- Geboortedata van uw gezinsleden
- Adres, postcode en woonplaats
- Telefoon- en faxnummers
- E-mail adres
- Beroep van u en uw partner
- Indien van toepassing kopie uittreksel Kamer van Koophandel
|
|
Erfrechtelijke situatie |
- Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst
- Testament van u en uw partner
- Eventuele schenkingen die u in het verleden heeft gedaan
|
|
Inkomen |
- Aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner
- Actuele salarisgegevens
- Opgebouwde (oude en nieuwe) pensioenrechten
- Lijfrenteverzekeringen
- Rente- en dividendinkomsten
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Alimentatie (te ontvangen of te betalen)
- Een inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen
- Gegevens auto van de zaak
- Rentelasten buiten de hypotheekrente
- Te betalen lijfrentepremies
- Te betalen premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Schenkingen aan goede doelen
- Overige inkomsten
- Overige aftrekposten
|
|
Woning en hypotheek |
- Actuele marktwaarde en WOZ-waarde woning
- Hoogte van de hypothecaire geldlening
- Rentevoet van de geldlening plus einddatum rentevaste periode
- Aflossingsvorm en opgebouwde waarde
- Levensverzekering in combinatie met de hypotheek
- Gemeentelijke belastingen woning (OZB e.d.)
- Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning
|
|
Vermogen |
- Effecten en spaargelden
- Vermogen opgebouwd in spaarverzekeringen
- Overzicht van schulden en de leningsvoorwaarden
- Beleggingsonroerend goed
- Overzicht van participaties in bedrijven
- Vermogen van uw kinderen
|
|
Bedrijfsgegevens |
- Meest recente jaarrekening van uw onderneming
- Juridische structuur en eigendomsverhoudingen
- Activiteiten van uw onderneming
- Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
- Overzicht van vordering die u privé heeft op uw onderneming
- Pensioenbrief
- Uw plannen met de onderneming
|
|
Familie en vermogen |
- Is er uit de familie nog vermogen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis of schenkingen
|
|
Wensen, doelstellingen en actuele vragen |
- Specifieke onderwerpen die u wilt bespreken
- Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
- Wat zijn u financiële doelstellingen op de korte en de lange termijn?
- Welke strategie hanteert u voor uw persoonlijke financiële situatie?
|
